IC Insights merilis Pembaruan Agustus untuk Laporan McClean 2019 awal bulan ini. Pembaruan ini mencakup Bagian 1 dari analisis mendalam tentang industri pengecoran, perkiraan terbaru untuk belanja modal semikonduktor tahun ini, dan peringkat dari 25 pemasok semikonduktor 1H19 teratas dan prospek penjualan 3Q19 mereka. 15 pemasok semikonduktor 1H19 teratas tercakup dalam buletin penelitian ini.
Peringkat penjualan semikonduktor 15 teratas di seluruh dunia (IC dan OSD — optoelektronik, sensor, dan diskrit) untuk 1H19 ditunjukkan pada Gambar 1. Ini mencakup enam pemasok yang berkantor pusat di AS, tiga di Eropa, dan masing-masing dua di Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.
Intel menggantikan Samsung sebagai pemasok semikonduktor kuartalan nomor satu pada 4Q18 setelah kehilangan posisi terdepan dari Samsung pada 2Q17. Sementara Samsung memegang peringkat nomor satu setahun penuh pada tahun 2017 dan 2018, Intel diperkirakan akan dengan mudah merebut kembali peringkat nomor satu untuk tahun penuh 2019, posisi yang sebelumnya dipegang dari 1993 hingga 2016. Dengan runtuhnya DRAM dan NAND pasar flash selama setahun terakhir, peralihan lengkap telah terjadi. Dalam 1H18, Samsung memiliki total penjualan semikonduktor 22% lebih banyak daripada Intel, tetapi Intel memiliki penjualan semikonduktor 20% lebih banyak daripada Samsung di 1H19!
Secara total, penjualan 15 perusahaan semikonduktor teratas turun 18% di 1H19 dibandingkan dengan 1H18, empat poin lebih buruk dari total penurunan industri semikonduktor di seluruh dunia 1H19 / 1H18 sebesar 14%. Menggambarkan sifat pasar memori yang sangat tidak stabil, pemasok memori 3 Besar — Samsung, SK Hynix, dan Micron — masing-masing mencatat penurunan pendapatan dari tahun ke tahun setidaknya 33% di 1H19 setelah masing-masing perusahaan membukukan lebih dari 36% per tahun- pertumbuhan dari tahun ke tahun satu tahun lebih awal di 1H18. Sembilan dari 15 perusahaan teratas memiliki penjualan semikonduktor setidaknya $ 5,0 miliar dalam 1H19, satu perusahaan kurang dari pada 1H18. Seperti yang ditunjukkan, dibutuhkan sekitar $ 3,7 miliar dalam penjualan paruh pertama hanya untuk membuatnya masuk ke dalam daftar pemasok semikonduktor 15 besar 1H19.
Ada dua pendatang baru yang masuk dalam peringkat 15 besar di 1H19 dibandingkan dengan 1H18. Pemasok Fabless IC, MediaTek, naik satu peringkat dari peringkat 16 ke peringkat 15 dan IDM Sony, yang merupakan satu-satunya pemasok 15 teratas yang mencatat pertumbuhan dari tahun ke tahun, naik lima posisi ke peringkat sebagai pemasok semikonduktor terbesar ke-14 dalam 1H19. Seperti yang ditunjukkan, 90% dari total penjualan semikonduktor Sony berasal dari perangkat OSD, terutama komponen sensor gambar untuk smartphone.
Peringkat 15 besar 1H19 mencakup satu pabrik pengecoran murni (pure-play foundry) (TSMC) dan empat perusahaan fabless. Jika TSMC dikeluarkan dari peringkat, pemasok IC fabless yang berbasis di China HiSilicon ($ 3.500 juta) akan menempati peringkat ke-15. Penjualan HiSilicon melonjak 25% di 1H19 dibandingkan dengan 1H18. Namun, karena lebih dari 90% penjualan IC HiSilicon adalah transfer internal ke Huawei, "daftar hitam" Huawei oleh pemerintah AS kemungkinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan penjualan HiSilicon pada paruh kedua tahun ini.
IC Insights menyertakan pengecoran dalam peringkat 15 pemasok semikonduktor teratas karena selalu menganggap peringkat tersebut sebagai daftar pemasok teratas, bukan peringkat pangsa pasar, dan menyadari bahwa dalam beberapa kasus penjualan semikonduktor dihitung dua kali lipat. Dengan banyaknya klien kami yang menjadi vendor untuk industri semikonduktor (memasok peralatan, bahan kimia, gas, dll.), Tidak termasuk produsen IC besar seperti pengecoran akan meninggalkan “lubang” yang signifikan dalam daftar pemasok semikonduktor teratas. Seperti yang ditunjukkan dalam daftar, perusahaan pengecoran dan perusahaan fabless diidentifikasi. Dalam Pembaruan April untuk Laporan McClean , peringkat pangsa pasar pemasok IC menurut jenis produk disajikan dan pengecoran dikeluarkan dari daftar ini.
Secara keseluruhan, daftar 15 teratas yang ditunjukkan pada Gambar 1 disediakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi perusahaan mana yang merupakan pemasok semikonduktor terkemuka, apakah mereka IDM, perusahaan fabless, atau pengecoran. Banyak perusahaan semikonduktor besar telah memberikan panduan penjualan mereka untuk 3Q19, yang telah didiskusikan lebih detail dalam Pembaruan Agustus . Secara keseluruhan, ekspektasi pertumbuhan pendapatan 3Q19 / 2Q19 untuk 25 pemasok semikonduktor utama sangat bervariasi menurut perusahaan dan saat ini mencakup kisaran 23 poin persentase, dari + 21% hingga -2%.